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海外组件价格小幅波动 中上游则静待SNEC展会【飞

2019-11-02 05:02

硅料片则呈现沉寂状态,尤其是无法跟随大厂降价的二三线厂家,纷纷采取保守减产甚至认赔杀出的策略,导致市场上出现了3.3RMB/W的价格。但由于交易仍相当沉寂,合理成交价仍落在3.4~3.45RMB/W。若这样的状况持续发展下去,在硅片区段可能会吹起新一波整并潮。

常规多晶电池片价格在短期内都将持续低迷,仅国内一线垂直整合厂、一线电池片厂还能保有目前全产的开工率。单晶PERC则因为有领跑者的助力,预期四季度的价格都能较有支撑。

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电池片

电池片依旧维持十一长假前的情形,仅管海外需求不差,多晶需求仍不见起色,价格仍缓步向下,18.6%及以上的多晶电池片价格来到每瓦0.105-0.107元美金,国内价格则从节前每瓦0.88元人民币下跌至0.85-0.88元人民币。

PV Infolink的现货价格主参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的“众数”资料作为均价、但每周根据市场氛围略有微调。

根据集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网EnergyTrend分析,630装机潮仍未全面启动,而单、多晶供应链分别呈现不同的光景。上游的硅料已进入生产旺季,整体供给需求逐渐平衡;中游硅片的供需状况则因单、多晶产品的价格竞争出现微妙变化,加上需求发酵程度不如预期而成为产业关注焦点,单、多晶的发展趋势亦出现差异。多晶电池受到硅片供应不顺畅影响,市场的拉货动能只能带动少数仍有降价空间的一线厂家,无法跟进降价的二三线厂家只能采取保守的行动,生存空间会持续受到挤压。

组件

后续检修部分,主要影响在于OCI的韩国厂,由于OCI多数供应单晶,因此在单晶的供应上较有影响,但应不至于会让市场的单晶用料紧张。目前预期到展会前,硅料价格不会有大幅度的变化,而展会后预估单晶用料价格基本持稳,多晶则要视增加的供应量,以及国内平价项目需求带起的速度而定。海外部分,需求维持较好,尽管有汇率变化,但整体的价格与成交都维持稳定,基本上也反映出较好的市场后势。

硅料

新增之菜花料报价主要使用在多晶长晶,致密料则大多使用在单晶。

美国方面,下半年为传统旺季,目前看来三季度将步入需求更旺的时刻,组件的交货越发紧张,不仅美国当地组件供不应求,东南亚也有不少产能来不及交货,因此美国组件又再度出现微涨的趋势,近期内可能持续维持小涨局面。

单晶用料约在130~133RMB/Kg,多晶用料的价格约126~128RMB/Kg。鉴于供给陆续到位,未来硅料的价格变化将依据单多晶用料的个别需求而改变。

菜花料则因为硅片的价格持续下滑,料价也跟着下降,部分二线硅料厂的报价已经跌破至7开头价位,多数大厂则僵持在每公斤80元人民币。海外部分,虽然卖方持续主动降价,但低迷的需求依旧没有起色,实际成交价持续下修。

电池片价格

硅片

本周硅料如预期在十一假期之后持续缓跌,目前致密料价格落在每公斤87元人民币左右,而单晶硅片大厂的买价目标已经低于每公斤85元人民币,因此预估后续硅料与硅片企业之间依旧要拉扯,但价格近期大概率仍会缓跌。

硅料价格

单晶硅片的价格未见变动,但是实际需求确实增加不少,特别是高质量的单晶硅片询问度提高许多,一线单晶厂家已进入满产以因应市场需求。

单晶PERC不仅国内需求强劲,海外需求也大多以单晶PERC 300W / 305W为主,使得普通效率的单晶PERC电池片在海内外小幅走扬,海外价格回升到每瓦0.145元美金上下、国内价格则落在1.1-1.15元人民币之间。

本周电池片厂家大多还未正式洽谈六月价格,但从目前初步洽谈的总量来看,六月不论单晶PERC电池片还是常规单、多晶电池片供应都较紧张。在此情况下,电池片买卖双方仍在拉锯,预期待龙头电池厂商通威的官方价格公布之后,下个月的涨势才能够较为明朗。本周价格暂时呈现平盘。

五月份硅料的订单几乎已签到六月份,且之前安排检修的厂家陆续重启生产,2018年上半年的扩产也陆续到位(四月份产能前三大厂家分别是:江苏中能、新能特变、新疆大全,包办了将近一半的产能),未来的价格随着供需走向平衡,会呈现稳定逐步上扬的格局。

PV InfoLink的现货价格主参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的“众数”资料作为均价、但每周根据市场氛围略有微调。

虽然上游多晶用硅料的价格可能不会有明显涨价,但如果市场对于多晶的需求增加,在目前多晶硅片企业全成本仍亏损的情况下,会在展会期间的议价中趁势拉高价格到至少损益平衡。因此目前预估六月初多晶硅片价格就会有所上扬,同时间单晶产品的需求也会持续加温,因此单晶硅片在五月底也可能预先调整。

相较之下,因大陆国内市场氛围转变,对低于270W的组件需求降低,海外订单也有改采购其他产品的倾向,使多晶电池片的需求也跟着疲软。无法提升电池效率的中小型厂家几乎以停产方式应对,在多晶的弱势市况中首当其冲。

由于多晶市场仍弱,在硅片持续产出的情况下,价格仍有议价空间。国内多晶硅片主流价格落在每片2.15元人民币。10、11月对于多晶来说仍是压力重重,价格还会因为硅料的跌价恶性循环下滑。预估十月多晶硅片企业的开工率应不会回到满产。

目前看来,由于六月电池片需求旺盛,国内电池片价格可能整体小涨;海外电池片部分,虽然汇率波动快速,但由于电池片供应紧张,实际价格不太会反应汇率走跌。

因单晶电池片的需求持续上升,中国大陆国内的高效单晶电池与一般单晶电池的生产制造持稳。稼动率提升也有助于降低成本,能进一步拉高终端市场的需求,且使高效单晶电池片拥有最好的毛利,中国境内的价格可来到RMB1.6/W的水平,海外则有US$0.23/W。

海外部分则小幅反映月初议价空间,微跌至每片0.283元美金。由于美金报价与人民币报价存在价差,后续海外价格可能还会下滑,但前提是要海外的多晶硅片有实际需求产生。单晶方面,目前大厂都未有宣布调整价格,且单晶市况相对较好,因此预估在短期内价格都不会有所调整。

本周海内外硅料价格依旧持平,由于月中没有太多的议价与成交,在供需稳定的情况下,并没有驱使价格变化的强大因素。整体来看,展会前大多企业会开始进行六月份硅料的议价,但成交的数量可能有限,部分企业会在展会后,再依据市况发展来签订合约。

电工电气网】讯

近期中国国内需求不仅310W、315W的领跑者高效组件需求佳,300W常规PERC组件需求亦在九月开始略有增温,使得国内单晶PERC组件价格在四季度有所支撑。

硅片价格部分,本周如同硅料一般也全面持平,目前多晶硅片企业在展会前已经不再刻意提高价格,尽管多数企业对于市场后势乐观,硅片企业也多想调涨,但由于市场对于多晶的需求尚未增加,因此到展会前,多晶硅片价格不会有太大变化。但随着政策陆续出台,平价项目名单也正式发布,预计多晶的需求在六月初就会开始动起来,而SNEC就会是买卖双方议价的时机点。

高效单晶PERC的产品需求持续热络,部分组件成交价格甚至超过2.7RMB/W。多晶组件则是与多晶电池遇到的状况雷同,仍以一线厂的供给为主力,中小型厂则因市场竞争的压力而只能保守应对。部分厂家只能降价求售,期盼能做到少赔或者安全退场。因一线大厂仍在持续供货,中小型厂的生存空间在多晶走弱的市况中会持续受到挤压。

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PVInfoLink

组件

PV InfoLink现货价格信息中,人民币价格皆为中国内需报价,而美金显示之价格则为非中国地区的海外价格,并非人民币直接换算美金。

目前多数企业普遍对于下半年市场还是较为乐观,因此在价格上保持稳定看涨。但六月份随着检修的中能、中硅复产,加上永祥包头厂也可能在六月恢复生产,新特预计六月有新产能产出,都会带给市场新一波的供给压力,尤其是多晶用料方面。

多晶的需求则依然偏弱,一线厂家价格大约落在每瓦1.85-1.88元人民币,与二线厂家普遍落在1.8元人民币上下的价格拉开较大差距。

现货价格为因应市场需求变化,单晶硅片报价以低阻硅片为主

硅片

新增之菜花料报价主要使用在多晶长晶,致密料则大多使用在单晶。

电池片

组件价格

上周甫结束的慕尼黑展会中,陆续传出不少组件价格的信息。整体而言,欧洲今年需求优于市场预期,全年欧洲需求有望达到19GW左右,因此虽然PERC产能下半年持续扩充,一线厂商大多仍将310W PERC组件报价坚守在每瓦0.27元美金以上,315、320W等高效组件则能出现较高的利润空间。而三、四季度组件订单尚未完全定下的中、小型厂家确实也能提供较低的价格,但由于目前市场仍乐观看待下半年单晶PERC组件的订单,因此成交价格实际上并未出现太大的波动。

价格说明

硅片价格

PV Infolink现货价格信息中,人民币价格皆为中国内需报价,而美金显示之价格则为非中国地区的海外价格,并非人民币直接换算美金。

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关键词: 风向 多晶 光景 沉寂