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大量订单、德意志建厂、股权慰勉,邢台时期风

2019-11-03 10:40

根据外媒报道,宝马采购总监Markus Duesmann于当地时间7月9日表示,宝马已与宁德时代签订电池采购合同,宝马将采购宁德时代价值47亿美元的电池。

从各电池厂商的出货量来看,宁德时代以1.96吉瓦时的装机量遥遥领先其他电池厂,市场份额44%。

从今年形势来看,电池企业间的火药味愈发浓厚。

日前,宁德时代顺利“入欧”,在德国设立电池生产基地,并与宝马签订47亿美元电池采购合同。中国动力电池市场洗牌进行中,宁德时代在一步步挤占其他的企业的市场份额的同时,还在谋求“出海”。

与比亚迪多年的苦心经营相比,宁德时代的横空出世更像是一个“生而逢时”的故事。短短7年时间,宁德时代从无到有,成为全球锂电池销量冠军,并拿下宝马、大众、戴姆勒等跨国车企的订单,这样的成绩自然当得起“独角兽”的称号。虽然比亚迪遭宁德时代反超,但却一直不甘落后,紧追猛打。

2015年,宁德时代的净利率同比增长高达1609.94%;2016年,这一数字变为206.43%;2017年这一数字又跌落至35.98%。

谁赌对了三元锂电池,谁就赢了市场。

从三星SDI到宁德时代,宝马还有更多选择

7月9日,宁德时代又投资了2.4亿欧元在联邦德国图林根州埃尔福特市设立电池生产基地,同时获得宝马40亿欧元电池订单,宁德时代还将给1776名员工授予限制性股票激励......最近的宁德时代可谓是出尽了“风头”,然而,这一系列的积极信号能否扭转宁德时代目前的形势呢?

2018年,宁德时代持续霸占市场,成为了大众的动力电池供应商、戴姆勒的合作伙伴,收获了宝马的订单。5月,宁德时代还宣布与本田合作开发新款电动车的电池及相关技术……

7月9日,宝马汽车采购负责人 Markus Duesmann 在记者会上表示,宝马汽车将从宁德时代采购约 40 亿欧元动力电池。该合同将分为两大订单,一个是从中国工厂采购的电池订单,金额约 25 亿欧元;另一个是从宁德时代德国工厂采购电池的订单,金额约 15 亿欧元,此部分主要用于宝马计划 2021 年上市的 iNEXT 电动车型。

7月9日,宝马汽车采购负责人 Markus Duesmann 在记者会上表示,宝马汽车将从宁德时代采购约 40 亿欧元动力电池。该合同将分为两大订单,一个是从中国工厂采购的电池订单,金额约 25 亿欧元;另一个是从宁德时代德国工厂采购电池的订单,金额约 15 亿欧元,此部分主要用于宝马计划 2021 年上市的 iNEXT 电动车型。

2016年我国动力电池企业有155家,这一数字在2017年下降到130多家,截止到2018年6月,市场上只剩下105家“存活”企业。

而在产能方面,宁德时代要略胜一筹。2018年5月,国内新能源汽车市场动力电池装机量为4.442吉瓦时,比上月增长18.26%,同比增长207.8%。

近期宁德时代频频引起业界的关注,在新能源补贴退坡下,宁德时代从最初的募资额缩水六成,净利率增长从2015年的1609.94%跌至2017年的35.98%,以及在国内电池企业以及日韩电池企业竞争的重重压力下,宁德时代选择了产能扩张。

2017年全球应用于电动汽车动力电池规模为69.0GWh,中国汽车动力锂电池产量为44.5GWh,GGII预计2022年全球电动汽车锂电池需求量将超过325GWh,中国汽车动力锂电池产量将达到215GWh,较2017年增长近4倍。

对于固态电池,两家企业都投入了大量的人力和资金进行研究。然而,2025年之前未必能大规模量产,毕竟锂离子电池注液工艺非常成熟,在业内已经被广泛运用,而固态电解质的添加工艺还没有成型,业内基本认定在十年以后才有可能能实现固态电池的商业化。

企业竞争面临“内外夹击”

宁德时代出海入欧

在德国时间7月9日下午,宁德时代新能源科技股份有限公司与德国图林根州州政府签署投资协议。根据协议内容,宁德时代将以2.4亿欧元在联邦德国图林根州埃尔福特市设立电池生产基地及智能制造技术研发中心。

此次激励计划中,首次授予2572.59万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额21.72亿股的1.18%;预留510.94万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.24%,预留部分占本次授予权益总额的16.57%。

宝马之外,大众汽车也十分青睐宁德时代。

此前宁德时代已签下戴姆勒、大众、捷豹路虎、日产多家海外车企订单。这家动力电池领域的独角兽自6月11日登陆创业板以来已实现多个涨停。7月9日,宁德时代发布公告称,拟推出3083.53万股限制性股票激励计划,激励对象为公司中层管理人员及核心骨干员工,总人数达1776人。

电池企业利润微薄

宁德时代德国电池生产基地主要从事锂离子电池的研发与生产,将分为两期建设,计划于2021年投产,2022年达产后将形成14Gwh的产能,有望为当地提供约600个就业岗位。电池生产基地制造的产品将为宝马、大众、戴姆勒、捷豹路虎、PSA等全球知名车企配套。

2009年,宝马就已经与博世和三星SDI的合资公司SB Limotive确立了合作关系。在那时,SB Limotive就已经成为了宝马汽车公司MegaCity车型的电池供应商,而宝马MegaCity车型也成为了日后宝马i3车型以及整个i系列的原型车型。

毫无疑问,这将会给宁德时代带来前所未有的冲击。

根据电池中国网的统计,从2016年和2017年动力电池企业装机量对比来看,排名前五的龙头企业市场不断扩大,市场集中度提升。排名前两位的动力电池企业宁德时代和比亚迪占有了一半以上的市场份额。

在宁德时代拿下国内动力电池近四成市场份额,也就是份额超越比亚迪两倍之时,比亚迪将如何挑战宁德时代这一新晋霸主,能否重回第一,将是未来中国动力电池行业最有看点的戏码之一。

没过多久,中汽协、中国汽车动力电池产业创新联盟联合公示汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业白名单,而在名单中,三星环新动力电池有限公司、南京乐金化学新能源电池有限公司、北京电控爱思开科技有限公司三家韩国企业首次入选。

三元锂电池战略助力全球第一

后来居上的宁德时代又迎来重大利好消息,斩获宝马47亿美元大订单。

早在2017年以前,比亚迪还一家独大。不曾想宁德时代呼啸来袭,一夜之间逆袭,摘下王冠,成为2017年全球动力电池出货量最多的企业。

据悉,47亿美元的采购合同分为两大订单,其中约17.6亿美元的订单来自宁德时代德国新工厂,占到将近四成,其余来自宁德时代中国工厂。Duesmann透露宝马也向宁德时代德国工厂进行了部分投资,但并未透露具体的金额。

宁德时代图林根电池生产基地将分两期建设,主要从事锂离子电池的研发与生产,计划于2021年投产,2022年达产后将形成14吉瓦时的产能,有望为当地提供约600个就业岗位。电池生产基地制造的产品将为宝马、大众、戴姆勒、捷豹路虎、PSA等全球知名车企配套。

激励对象中,中层管理人员占217人,核心骨干员工占1559人。分配情况为:中层管理人员获授的限制性股票数量为2125万股,占授予限制性股票总数比例的68.91%,核心骨干员工获授的限制性股票数量为447.59万股,占授予限制性股票总数比例的14.52%。

需求不断增长的同时,动力电池行业洗牌加剧。

比亚迪以0.542吉瓦时位居第二,市场份额12.3%;亿纬锂能及孚能科技以328兆瓦时及229.76兆瓦时分别位居第三、第四。搭载量在100兆瓦时以上的电池单体供应商还有力神、比克、万向。

310亿元巨额订单

2017年,宁德时代动力电池出货量超过松下电器和比亚迪,排名全球第一。业绩持续提升,电池系统成本已控制在1元/Wh以下,公司全年营业收入200亿元,同比增长34%,归母净利润39.7亿元,同比增长31.4%。

同时,Markus Duesmann 也表示,宝马投资了宁德时代在图林根州的新工厂,但并未透露具体金额。同时,他透露称,宝马投资了电池研究,但尚未决定未来是否会自己生产电池。

据已知的动力电池产能规划,至2020年,国内动力电池的产将增长到160Gwh左右,可供300万辆新能源汽车使用,而“十三五”发展规划中新能源汽车的目标仅为200万辆,产能过剩问题已经提前显现。

当磷酸铁锂电池还在主流,宁德时代就瞄准了三元锂电池,并且在研发领域投入很大,公开数据显示,宁德时代2017年研发经费占当年营业收入的比例为8.16%,且公开授权的专利已超过2800项。早在2008年,宁德时代的创始人之一黄世霖就带领团队成功开发出拥有自主知识产权的动力电池管理系统(BMS)。

至于中期的技术路线,比亚迪和宁德时代则是一致的:研发高镍三元材料为正极、硅碳复合物为负极的锂离子动力电池。采用高镍三元材料为正极,再搭配石墨负极可以使方壳电芯能量密度提升到260瓦时/千克,而硅碳复合物负极则是突破300瓦时/千克的关键。

除了价格上的问题,企业间的竞争也不容忽视。

今年3月的大众年会上,大众集团CEO表示将全力推进电动化战略。在电池产量供应方面,此前大众集团面向全球市场已进行了电池采购招标,订单金额将有500亿欧元。而据大众集团介绍,第一家中国的电池合作伙伴为宁德时代,将其纳入全球供应链。

他还补充称,宝马目前与两家电池供应商“关系非常融洽”,但可能会增加第三家供应商,并正在与 8 家制造商进行谈判。“如果其他制造商投资图林根州新建的锂电池工厂,那么宝马也会很欢迎。”Markus Duesmann 说道。

也有企业扛不住压力,选择淡出行业。前不久,曾经位居国内动力电池第三的沃特玛,发布公司全员放假半年的通知,将沃特玛的窘境暴露无遗。通知中坦言,放假原因是公司订单不足、资金困难,令人唏嘘的同时,也让人看到行业竞争的残酷。

还有戴姆勒,德国当地时间2018年5月2日,戴勒姆公开表示已经与宁德时代新能源科技有限公司签订了协议,就电池供应链展开合作。

在技术水平上,两家电池动力巨头几乎是棋逢对手。2017年,宁德时代大批量供货的方壳电芯能量密度在190~210瓦时/千克之间,到2018年底很可能提升至了210~230瓦时/千克。相比之下,2018年底比亚迪将大规模量产220瓦时/千克的方壳电芯。

风光背后暗藏危机

德国是宁德时代在欧洲投资的第一步。宁德时代董事长曾毓群提到,希望通过此次在德建厂,可以将全球最领先的动力电池技术带到德国,通过在欧洲形成本土化动力电池供应能力,贴近欧洲客户。

这次宁德时代获得宝马巨额订单,无疑是其欧洲战略的关键性一步。目前,宁德时代正在德国寻找合适的锂电池工厂厂址。而此次进一步获得宝马公司的采购合同,也推动了宁德时代在德国建设锂电池工厂。

当然,除了国内的竞争,日韩电池也想来中国“分一杯羹”,对中国市场虎视眈眈。

宁德时代CATL德国工厂规划图

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7月10日,宁德时代发布《2018年限制性股票激励计划》。根据公告,该激励计划拟授予的限制性股票数量为3083.53万股,占该激励计划草案公告时公司股本总额21.72亿股的1.42%,激励对象总人数为1776人,为公司公告本激励计划时在公司任职的中层管理人员及核心骨干员工。

随着新能源汽车行业的爆发式增长,新能源汽车的核心零部件——电池产业也迎来了快速增长。

而宝马与宁德时代的合作始于2012年,其实,宝马当时也在全国大范围筛选合作伙伴,而最后宝马选择了宁德时代,华晨宝马首款电动车之诺1E的动力电池系统由宁德时代和宝马共同开发,由宁德时代制造。通过那次合作,宁德时代获得了宝马的认可,成为宝马集团在中国唯一一家电池供应商,也由此成为国内首家成功进入国际车企供应商体系的动力电池企业。

据了解,宁德时代图林根电池生产基地将分两期建设,主要从事锂离子电池的研发与生产,计划于2021年投产,2022年达产后将形成14Gwh的产能,有望为当地提供约600个就业岗位。电池生产基地制造的产品将为宝马、大众、戴姆勒、捷豹路虎、PSA等全球知名车企配套。

而动力电池巨头之一的比亚迪2017年底的产能为16 GWh,再加上2019年底投产的青海动力电池工厂年产能可达24GWh,规划已达40 GWh。有消息称比亚迪也在考虑在欧洲建立动力电池工厂,不知是否会超过宁德时代的产能规划。

2018年1-5月,宁德时代与比亚迪累计动力电池出货量分别为5.43吉瓦时和2.55吉瓦时,宁德时代依旧领跑动力电池市场,而且正在拉大和比亚迪之间的距离,比亚迪电池5月出货量出现明显下滑,显得极不寻常。

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2011年,新能源汽车行业步入高速发展阶段,宁德时代凭借此前在动力电池领域的技术积累先后与华晨宝马、宇通、北京普莱德建立合作,逐渐巩固了在动力电池行业的地位。

宁德时代VS比亚迪,巨头之间必有一战

尽管动力电池价格下降,也未必能满足新能源汽车市场化价格的要求。据高工产研的测算,整个电池系统要跟燃油车真正在性价比方面有一定抗衡能力,实际上得降到约0.7元/Wh左右的价格,但现在是1.0~1.4元/Wh,所以对于电池买家来说,国内动力电池降价幅度还是不够。

1999年在香港,一家新能源科技有限公司注册成立。2011年,这家公司将动力电池事业部脱胎出去,在宁德成立了一家公司——宁德时代新能源科技有限公司,产品包括动力电池系统、储能系统、锂电池材料等。

斩获巨额订单,宁德时代的欧洲战略又近一步

根据协议内容,宁德时代将投资2.4亿欧元(约折合18.7亿人民币)在联邦德国图林根州埃尔福特市设立电池生产基地及智能制造技术研发中心。

宁德时代CATL与图林根州政府签约现场及图林根州地图

按照计划,宝马将在2025年之前发售25款电动车。如今为应对电池需求量增加,此次宝马又增加宁德时代作为采购对象。关于这次选择宁德时代的原因,有关分析师表示,汽车制造商们最优先考虑的电池供应商是附近的供应商,所以CATL同意在德国建立一家大型工厂符合这一标准。因为目前宝马需要一个“已经在那里”的供应商。

宁德时代CATL德国工厂规划图

低端产能过剩是根本原因。数据显示,2017年中国动力电池的产能已经超过了200GWh,但总体产能利用率却只有40%,龙头企业优质产能受欢迎导致供应紧张,落后企业的产能无法消化导致生产经营困难。市场不断向优质企业聚集,落后企业面临淘汰。

宁德时代迎三大重磅利好

今年6月底,有外媒报道宝马向宁德时代订购了价值 10 亿欧元的电池,双方已经签署了协议,如果加上此次的47亿美元的电池,那么宝马与宁德时代之间的订单将达到 50 亿欧元。

宁德时代又要刷屏了!

除了在德国建电池厂,宁德时代此次还收获了宝马的一项大合同。

随着政策补贴退坡,动力电池价格下降,但电池原材料的价格居高不下,导致电池行业的利润微薄,宁德时代也难幸免。

截至2017年底,宁德时代的总产能已达到17.09GWh。加上湖西锂离子动力电池生产基地项目在2020年达产后新增的24GWh,此次投资过后,目前宁德时代在全球规划产能已达55.09GWh。

该激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过84个月。

2017年动力电池行业装机量排名前三的企业当中,宁德时代主要以三元锂电池方向,比亚迪兼顾三元锂电池和磷酸铁锂方向,而沃特玛只有磷酸铁锂技术产品。2018年6月,由于技术缺乏和战略失误,沃特玛终于倒在了政策调整影响下的资金链断裂。宁德时代以高能量密度著称的三元电池得到市场青睐,正在逐渐挤占市场份额。

在今年4月中旬,工信部发布的第307批新能源车型目录中,就已出现了韩系电池的身影。同时有消息称,LG化学还在尝试与吉利汽车建立深度合作关系,未来LG电池有望进入吉利新能源汽车的供应链体系。与此同时,SKI也宣布将投入864亿韩元重启2016年在华合资项目,用于生产电池材料。

2017年,中国新能源汽车补贴政策的调整给了落后产能致命一击。补贴政策加大了对高能量密度动力电池的支持力度,大大改变了中国动力电池市场格局。磷酸铁锂电池的未来或将逐步退出历史舞台,三元锂电池成为唯一选择。

新能源汽车的发展对动力电池而言犹如“双刃剑”,一方面给予动力电池企业前所未有的发展空间,从2013年2.2万辆,到去年整车装机量达81.8万辆,另一方面又对动力电池企业无情的“压榨”,既要要求电池能量密度高,充电速度快,又希望电池价格不断下跌。

有机构预测,中国动力电池行业政策扶持龙头企业,补贴退坡带来的电池降价压力和补贴向高能量密度的倾斜,都会加剧行业向龙头的集中,宁德时代的市场占有率有望持续提高。

宁德时代CATL与图林根州政府签约现场

德国时间7月9日下午,在中德双方总理的见证下,宁德时代CATL与德国图林根州州政府签署了一份投资协议。根据协议内容,宁德时代CATL将投资2.4亿欧元,在联邦德国图林根州埃尔福特市设立电池生产基地及智能制造技术研发中心。

而如今,宁德时代又投资2.4亿欧元(约折合18.7亿人民币)在联邦德国图林根州埃尔福特市设立电池生产基地及智能制造技术研发中心,2022年达产后将形成14Gwh的产能。

这仅仅是个开始,到6月29日,宁德股份就攀升到71.96元,总市值达1563.29亿元,短短20多天股价翻番。截至7月10日收盘,宁德时代股价72.40元,总市值1572.84元。

此外,该激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票,累计不超过本计划公告时公司股本总额的1.00%。宁德时代会在股东大会审议通过后60日内授予限制性股票并完成公告、登记。预留部分限制性股票授予日由公司董事会在股东大会审议通过后12个月内确认。

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德国时间7月9日下午,在中国国务院总理李克强和德国总理默克尔的共同见证下,宁德时代CATL与德国图林根州州政府签署了一份投资协议,宁德时代CATL将在联邦德国图林根州埃尔福特市设立电池生产基地及智能制造技术研发中心。

7年之后,资本市场迎来了新能源汽车产业变革中诞生的第一只独角兽——宁德时代,甚至有券商最高给出2000亿的估值。2018年6月11日上市当天宁德时代大涨44%,股价攀升到 36.20元,总市值达786.42亿元。

宁德时代选择了持续扩产,但是暂时的不掉队或领先只能意味着企业暂时不会被淘汰,若不能在新一轮的技术竞争中赢得先机,现在扩张的产能反而会成为企业前进的巨大包袱。

据悉,2017年宁德时代锂离子动力电池出货量为11.84Gwh,全球和国内市场占有率分别约17%和27%,超过松下电器和比亚迪,排名全球第一。

产能扩张是前行还是挖坑?

对此,宁德时代董事长曾毓群表示:“在欧洲的第一步投资,我们选择了德国。我们希望将全球最领先的动力电池技术带到德国。通过在欧洲形成本土化动力电池供应能力,我们可以进一步贴近欧洲客户,提供更为及时有效的产品解决方案,更好更快地响应客户需求。”

与此同时,宝马汽车将从宁德时代采购约40亿欧元的电池,为后者在德国建立生产基地的计划提供了基石。

自己人要竞争,还要和外国人竞争,可谓是心力交瘁!但是,我们无法忽略了一家企业对于生存的渴求,以及这份压力之下所带来的力量。

德国建厂

今年4月份,比亚迪重回装机量王座。但在今年5月,宁德时代又重回榜首,比亚迪排名第二,亿纬锂能挺进前三,黑马亿纬锂能逆袭,行业内的竞争愈演愈烈。

股权激励

前不久,我国开放对新能源汽车的外资股比限制,可以预见,在未来,我国新能源汽车市场一定会迎来更多外来竞争者。已经在国际市场被反复验证过实力的松下、三星和LG等外资必将在华进行本土化生产。

扩大产能覆盖市场、拓展上下游产业链,是当下缓解压力最有效的手段。

有业内人士称,“动力电池价格在下滑,宁德时代要不断扩大规模才能确保利润。”在宁德时代的 IPO 募投项目中,“宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目”达产后将建成 24 条线,新增产能 24Gwh。

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关键词: 时代 动力电池 宁德 宝马