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2018年中国新能源汽车电机及控制器行业发展现状

2019-11-28 07:47

可见,国家对新能源汽车发展的政策支持力度将会逐步加大,不仅在规划布局指引方面,还在政策补贴方面都将给我国新能源汽车的发展提供较大助力。在这样的趋势下,新能源汽车配套产业也将迎来发展的黄金期,新能源汽车电机及控制器行业的市场规模也将在新能源汽车产销规模走高的趋势下不断攀升,到2023年有望突破1200亿元。

从整体上来看,欧美新能源汽车电池市场依然是日韩的天下,中国电池企业也在积极与国际车企巨头进行合作,以期开辟更广阔的市场。

新能源汽车产销量不断攀高,新能源汽车电机及控制器配套产业迎来发展机遇

排在第六和第七位和宝马和大众,均与三星SDI和国内的宁德时代有合作。宝马与宁德时代的合作造就了电池霸主的产生,不过宝马在海外市场与三星SDI的合作更紧密。而在大众全面电动化的战略中,中国电池企业也在积极参与,例如宁德时代。

从新能源汽车电机装机量看,目前仍以比亚迪等新能源汽车制造商为主,该类企业具备强大的新能源汽车产能以及相关产业链配套能力,在新能源汽车电机的技术研发等具有较大优势,比亚迪、北汽新能源以及宇通客车三家车企的新能源汽车电机装机量分别占据的市场份额是25%、9.2%和4.8%,三者合计占比39%。其余众多专业零部件供应商或者汽车厂商的市场占比合计61%。

而从新能源汽车电机电控市场的配套供应来看,整车企业比亚迪的电机主要供给两家车企:比亚迪以及北京华林特装车,电控由自身生产;北汽新能源的电机也主要供给本企,电控则由精进、大洋提供。

从新能源汽车电控领域市场来看,市场大头依然被新能源汽车领域厂商把控,比亚迪和北汽新能源的电控市场份额分别是25%和9.2%;联合汽车电控装机占比7%。其余专业零部件厂商或第三方电控厂商的市场份额均较低。

国内外新能源车企到底有没有差距,差距有多大?中国新能源汽车有没有可能实现弯道超车?这里我们来做一个简单的解读。

在新能源汽车产销量高速增长的带动下,我国新能源汽车电机电控装机市场也呈现出高速增长的态势。据统计显示,2011年我国新能源汽车电机电控装机数量仅7000套,主要是因为当时新能源汽车市场并未打开,产销量仍然较低;2012-2014年均保持了地位动荡的趋势;2015年在新能源汽车完成翻番增长的同时,新能源汽车电机电控装机数量也呈现出几何级式增长,由7.2万套直线增长至40万套;2016-2017年仍保持着快速增长。而新能源电机电控装机规模保持高速增长的前提下,我国新能源汽车电机及控制器行业市场规模也在2017年来到了225亿元左右。

雷诺Zoe也是一款非常畅销的纯电动汽车,电池由LG化学提供。

新能源汽车电机、电控市场百花齐放,比亚迪独占鳌头

电机电控市场格局尚未明晰

近年来,在国家大力提倡发展新能源汽车的政策支持下,整个新能源汽车行业呈现出蓬勃发展的态势。作为目前新能源汽车最大的市场,中国的企业依靠着新能源汽车首次与国外企业站在同一起跑线,而作为新能源汽车重要部件的驱动电机与控制技术也决定了新能源汽车在未来产业发展中的宽度和广度,其重要性不言而喻。2017年,在新能源汽车市场的强劲带动下,我国新能源汽车电机电控配套数量超过70万套,行业市场规模达到225亿元。预计2018年,行业市场发展依然保持强劲态势,市场规模有望继续攀升。

由于此次排名加入了汽车联盟的因素,因此与以往相比,榜单出现了较大的变化。在单品牌的销量榜中,比亚迪排在第一位。不过,在三菱加入雷诺日产联盟后,比亚迪仅仅以5246辆的差距,屈居第二。

2015年国家发布了《电动汽车充电设施指南2015-2020》明确提出未来几年新能源汽车的产销量目标,其中2020年是145万辆,总保有量500万辆(2016-2020年新增保有量457.1万辆,2015年及之前保有量40多万辆,合计500万辆以上);

与发动机、变速箱、底盘是传统燃油车三大关键部件一样,在新能源汽车行业,大家通常也将电机、电池与电控的“三电”技术称为核心技术。

而在客车领域,永磁同步电机依然占据主流地位。据统计,在377款纯电动客车中,采用永磁同步电机的车型有354款,交流异步电机车型有21款。

文章来源:经济参考报

而据盖世汽车研究院在售新能源车型配套产量数据发现,中国市场在售乘用车中,纯电动车型大都使用永磁同步电机。统计发现,在157款纯电动乘用车中,采用永磁同步电机的车型有113款,交流异步电机的有40款,励磁同步电机的有2款,外励磁同步电机的有1款。其中凯迪拉克CT6PHEV采用了双电机包括交流异步电机和永磁同步电机。

目前,龙头乘用车及客车整车企业倾向于自配电机电控,第三方企业则在中小型客车和专用车领域优势明显,而在乘用车领域渗透率较低。

电工电气网】讯

前不久,外媒公布了2017年全球新能源车企销量排行榜,中国军团表现抢眼,在各大品牌交出好成绩的同时,动力电池行业也迎来新的高峰。

新能源汽车产销量是新能源汽车电机及控制器配套产业发展的基础。在国家政策以及环境保护压力的倒逼下,中国新能源汽车市场逐渐起势,2011-2014年纯个位数的产销数据到2015年翻番的市场产销量形成鲜明对比。2016和2017年两年,国内新能源汽车产销量规模保持均保持45%以上增速,尤其是市场销量两年的平均增速高达53%以上。2017年全年,我国新能源汽车产销量分别为79.4万辆和77.7万辆,基本保持均衡。

为大众所熟知的丰田排在第十并不是因为实力弱,而是丰田仅有普锐斯Prime这一款混动车型。另外,丰田还推出了Mirai氢燃料电池汽车,但交付数量并不高。早期的普锐斯Prime搭配的是镍氢电池,其升级版也将采用锂电池,丰田还宣布与松下进行合作研发锂电池。

2016年12月,国家发布了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,提出到2020年,实现新能源汽车当年产销200万辆以上,累计产销超过500万辆,整体技术水平保持与国际同步,形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。

丰田的混动以及氢能车型在业内领先,针对日益增长的纯电动市场,丰田也开始妥协,并准备提前发布纯电动车型。此外,丰田还在大力研发固态电池项目。

新能源汽车电机及控制器技术迭代升级加速,永磁同步电机占据绝对主流

雷诺日产三菱联盟的主要车型有日产聆风、e——NV200以及雷诺Zoe等,日产聆风在2017全球新能源车型销量榜首位排在第四,是一款非常成熟的车型,此前采用的是日产与NEC合资的AESC电池。不过,AESC2017年被转手卖给了中国的金沙江创投,而日产也早在2015年就开始为聆风寻找新的配套电池,LG化学被频频提及。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国新能源汽车电机及控制器行业市场需求与投资规划分析报告》。

由于新能源汽车电机电控行业基本是与国内电动汽车市场同步启动,行业相关标准和体系尚未成型,整车厂和第三方供应商各自占据有利位置,市场竞争格局尚未明晰。

新能源汽车电机及控制器行业能够取得上述如此高速增长的根源之一便是新能源汽车电动机控制技术的不断革新与进步。截电机在新能源汽车领域中的应用技术愈发成熟。其中,永磁同步电机由于效率高、止到目前,我国新能源汽车领域电动技术取得了诸多突破,交流异步电机和永磁同步功率密度高和体积小等优点占据国内电机市场最大份额,主要应用于乘用车领域。

排在第二的比亚迪,不用多说,自然用的是自家的电池。作为中国新能源汽车的代表,比亚迪打通了从电池到整车的产业链。面对变化迅速的新能源市场,比亚迪也在尝试转型,除了在乘用车领域转向三元锂电池方向之外,电池拆分外销成为比亚迪的一大业务。

新能源汽车产销仍将维持高速增长,新能源汽车电机及控制器市场规模将突破亿

排在第五的是特斯拉。由于产能等原因,特斯拉Model3贡献的销量并不大,直到今天依然未能完成量产爬坡的问题,以至于特斯拉召集三星和LG,意图开辟新的供应商。

交流异步电机由于其较低的成本以及简单的结构相对更简单、控制技术也相对成熟,但其尺寸较大,重量较重等缺点都在一定程度上制约了其广泛应用,主要应用在新能源客车和部分乘用车。

作为传统发动机和变速箱功能的替代,电机、电控系统的性能直接决定了电动汽车的爬坡、加速、最高速度等主要性能指标。

新能源汽车产销量高速增长之下,我国新能源汽车电机、电控装机市场也呈现出高速增长的态势。2017年,我国新能源汽车电机、电控装机量均达到87.42万台,同比增长55.7%。2018年1-3月,新能源汽车电机、电控装机量均为15.51万台。

类似精进电动这样的新能源汽车电机和动力系统提供商,服务的企业包括安源客车、丹东黄海、东风、安凯、长城、吉利、广汽、百路佳等企业。

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具体厂商方面,根据2017年至2018年3月电机、电控装机量排序发现,前10家厂商中驱动电机装机量均超过2万台,电控装机量均超过1万台。其中,比亚迪无论是电机装机量还是电控装机量都位居榜首,其装机量分别为17.83万台和18.87万台;电机、电控装机量超过10万台的还有北汽新能源,其电机、电控装机量均为12.63万台,排在第二位。此外,安徽巨一、江铃新能源、UAES、长安汽车等的电机、电控装机量均在3万台至4万台的梯队。

动力电池行业迎来新高峰

目前,新能源汽车所使用的电机为永磁同步电机、交流异步电机以及其它电机。从电机类型市场结构来看,主要以永磁同步电机为主,2017年新能源汽车领域永磁同步电机装机量达到68.51万台,占比超过78%;交流异步电机装机量近19万台,占比21.4%。

综合来看,新能源汽车电机电控市场的主要参与者大致可以分为两类,一类是具备自产能力或关联供应链的传统整车企业,如比亚迪、北汽、厦门金龙等;第二类是专门从事汽车零部件或电机电控产品的供应商,具体来讲还可以分为专业汽车零部件供应商、专业电机电控制造商和传统电机、变频器生产商。

吉利集团能跻身第四,很大程度上是因为知豆D2的发力,当然还要加上吉利旗下的帝豪EV、全球鹰等车型。知豆主要使用波士顿和多氟多的电池,而吉利帝豪EV采用的是宁德时代的三元锂电池。

在传统汽车领域,国产汽车由于在发动机和变速箱等技术积累上与国际先进水平有较大的差距,而新能源汽车与传统汽车最大的差别,就是自主品牌可以绕过传统燃油车和技术限制。

北汽集团凭借EC系列在单一车型销量榜上长期“霸”榜,北汽与国轩高科、孚能科技等电池企业合作密切,2017年5月28,北汽与国轩高科签署18.75亿元大单,2017年12月底,北汽与孚能科技签署了五年100万台电池的战略采购协议。

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关键词: 新能源 行业发展 控制器