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年末5000亿铁路项目获批,“铁公基”明年或再加

2019-11-21 22:16

基建投资“踩油门”有望提振工业品

“从今年以来固定资产投资累计同比增速看,整体投资增速曾明显受到基建投资大幅下行拖累。国务院办公厅印发的《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》等显示,基建投资三大类中,能源、运输和生态环保均属积极财政在基建投资方面重要发力领域。因此,基建三大类增速将逐渐上升,随着地方专项债资金逐步到位,基建投资反弹已逐渐开始并将在2019年持续。”中信证券首席宏观分析师明明对记者表示。

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此外,中西部基建补短板存在较大发展空间,东部118公里/百平方公里超越美国71,但西部仅为27。同时,国内公路密度和主要发达国家之间存在较大差距,未来空间依旧广阔。

基建加码水泥股或受益

中国证券报:今年前三季度,基建产业链保持较高景气度,主要是受哪些因素影响?

业内人士认为,加大投资补短板力度仍然是2019年的一个工作重点。

在经过这几年的产业整合之后,水泥行业产能布局已经趋近合理。到2019年9月,全国水泥平均价格为426.31元/吨,较2016年上涨70.52%。

景川:从7月的中央政治局会议开始,高层多次强调基建补短板,扩内需调结构。近日国务院办公厅印发的《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》,则明确了脱贫攻坚、铁路、公路和水运、机场、水利、能源、农业农村、生态环保、社会民生等九大领域补短板的重点任务。继续扩大基建投资的同时,瞄准重要短板如水利、中西部铁路公路等进行精确补短板将是未来的主旋律。近期国内出台多项措施提出基建补短板,政策支持对于行业信心而言无疑是注入了一剂强心剂,有助于化解因预期不佳而带来的产业投资进一步下滑等风险,保障国民经济运行的平稳发展。

“部分省十三五规划仍有超50%缺口;而东部地区顺经济逻辑的公路铁路轨交管网加密,以及市政快速路/管廊等亦有较高需求。当前长三角/粤港澳建设空间亦较高,因此未来基建设计公司的成长空间依然广阔。”国泰君安报告显示。

盛昌盛分析师团队认为水泥旺季持续,重视涨价行情。9月是水泥传统旺季,全国水泥价格普涨,各地涨幅在30-50元不等。另外,不同地区发布环境治理细节,工业企业或将面临停产、限产。旺季限产,水泥价格有望再超预期,需求较好地区上涨空间大。

核心提示:基建投资“踩油门”有望提振工业品

四季度以来,发改委密集批复多个基础建设项目。近日密集的铁路、地铁项目,总投资超过了5000亿元。

供给侧改革收效明显,适逢国家新政策出台,加大基建投资对冲经济压力或许会为水泥行业带来新一轮增长点。

时间:2018-11-5 7:53:48 基建投资“踩油门” 有望提振工业品

“我国交通基础设施建设规模保持高位运行,供给侧结构性改革取得明显成效,创下多项世界之最的港珠澳大桥建成通车,中欧班列累计开行突破12000列,长江南京以下12.5米深水航道贯通,等等,这些都极大提振了全行业士气,也为改革开放40周年增光添彩。”李小鹏表示。

据东方财富Choice数据统计,2019年上半年,A股水泥板块17家上市公司全部实现盈利,水泥板块指数(885782)今年表现也略强于大盘。

姜兴春:从期货投资看,一方面基建投资拉动了黑色系消费,另一方面,整体宏观经济中短期仍存在小幅下行,过高原材料价格抑制实际需求,预计黑色系价格将维持高位震荡,相对看好水泥以及玻璃,中期仍以震荡上涨为主。从股票投资看,相关基建股会直接受益于基建投资发力。另外,钢材板块生产企业也是受益者,钢厂未来一段时间利润整体有保障,也可以投资宝武钢铁等相关股票,同时水利板块以及挖掘机板块也值得关注。

年末加码

天风证券建材盛昌盛分析师团队同样表示,基建加码,水泥需求有望延续。近日发改委要求各地尽快梳理上报专项债项目,叠加此前《交通强国建设纲要》的印发,近期稳投资相关政策力度逐步加强。在进入四季度之前,各地加快了基建项目的落地以及明年基建项目申报的速度。同时央行三季度例会也表示要加大逆周期调节力度,稳健的货币政策要松紧合适,经济保增长的压力依然存在,加大基建投资是对冲经济压力的重要措施,因此预计水泥需求有望在四季度延续,明年有望保持平稳,随着流动性改善,低估值水泥股有望受益。

姜兴春:由于近两年基建还是保持适度增长,中长期仍对建材形成有效需求,因此,在供给侧改革深入以及环保趋严情况下,钢材、水泥以及玻璃等原材料消费还是有所增长。

事实上,今年以来,国家出台了多项减税降费和支持民营企业发展的政策措施。这些举措有效降低了企业负担,提振了民营企业投资信心,带动制造业投资实现较快增长。未来,促进有效投资增长,加大补短板力度将仍然是2019年的工作重点,而且力度还将进一步加大。

随着中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》,这预示着基建投资有望再度加码。同时,四季度水泥行业将迎来传统旺季,产品也纷纷涨价。分析师认为,随着未来基建投资明显回暖,水泥板块或有望迎来新一波行情

中国证券报

12月26日,为期两天的2019年全国交通运输工作会议上,交通运输部党组副书记、部长李小鹏在会议上对2018年的主要工作进行了总结。他指出,2018年我国铁路完成投资7920亿元,公路水路完成投资2.3万亿元,民航完成投资810亿元。综合交通运输网络加快完善,预计新增铁路营业里程4000公里,其中高铁2600公里;预计新增公路通车里程8.6万公里,其中高速公路6000公里,新建改建国省干线公路2万公里。

2019年 9月 19日,中共中央、国务院印发了《交通强国建设纲要》,提出2020年完成“十三五”现代综合交通运输体系发展规划各项任务;到2035年基本建成交通强国,基本形成“全国 123出行交通圈”和“全国 123出行快货物流圈”,预计将推动公路、铁路、轨交等基建项目加速落地。

景川:基建投资“踩油门”,对于材料行业来说,有望对需求构成明显提振。由于今年前三季度基建投资增速回落,材料行业主要依赖相对景气的地产行业维睡眠是怎么样影响癫痫病发作的持增长,但9月开始地产行业投资额增速出现回落,未来高增长态势难以维系。四季度基建投资企稳反弹,将有利于在地产投资下滑时,继续支撑材料怎么治疗宝宝癫痫病有效行业的繁荣。但基建投资增速预计仍在一定程度上受到债务因素制约,影响程度需要看后续配套政策的情况。

近日,发改委近期密集批复了新建西安至延安铁路、广西北部湾经济区城际铁路建设规划、上海市城市轨道交通第三期建设规划,以及杭州市城市轨道交通第三期建设规划等机车设施投资项目。项目总投资超过了5000亿元。

行业整体向好更加凸显优质公司,其中龙头海螺水泥(600585.SH)独树一帜,盈利156.18亿元,同时该公司股价今年表现也十分亮眼,2019年初至10月11日收盘,涨幅为54.14%,表现强于大盘和行业指数。

景川:四季度,基建投资回暖能够带动相关品种需求,进而带动行业内公司的业绩提升。投资者可以针对关联中西部基建投资、铁路公路运输等九大补短板领域的重点企业进行提前布局。在期货市场上,建议关注有色板块的铜,黑色煤炭板块的螺纹钢、焦炭后期的多头配置机会,尤其是黑色系螺纹钢和焦炭在四季度环保限产下当前都处于低库存阶段,未来一旦需求端发力,价格具有上行空间。

2019年,面对下行压力巨大的国内经济和更为复杂的外部环境,厚望之下的基建板块将如何作为?

文件又提到,要依托“京津冀、长三角、粤港澳大湾区等世界级城市群”, “大力发展枢纽经济” 。

姜兴春:尤其在中西部还有基建有短板地区,适当加大投资力度,相应财政和贷款均给予相应支持,有利于发挥以上地区基建投资对解决就业、增加经济社会效益等起到有效拉动作用,应该说基建加码牵一发动全身。

不过,铁路投资总体规模或变化不大。2018年,铁路计划从年初7320亿上调到8000亿元以上,预计来年将仍保持7000-8000亿水平。

尤其是随着水泥行业进入“金九银十”的传统需求旺季,水泥板块再度活跃。10月11日,水泥板块集体走强,尤其是随着未来基建投资明显回暖,水泥板块或有望迎来新一波行情。

中国证券报:近期,国内出台多项措施提出基建补短板,将给行业带来怎样的影响?

事实上,从历史经验来看,铁路营业里程在每一轮规划的最后一年都会达到规划的里程数,而截至2017年铁路营业里程为12.7万公里,相较于“十二五”规划末的2015年仅多增6000公里,离十三五规划的15万公里还差2.3万公里,离预定目标较远,铁路投资加速势在必行。

华创证券对此进行深度解读,其分析师认为,《纲要》进一步指出了基建发展的方向。分地区来看,强化西部地区补短板;推进东北地区提质改造;推动中部地区大通道大枢纽建设;加速东部地区优化升级,形成区域交通协调发展新格局。城乡层面,一方面,要 “建设城市群一体化交通网,推进干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通融合发展”,另一方面, 要“形成广覆盖的农村交通基础设施网”。

姜兴春:今年前三个季度,固定资产投资有所减速,但基建投资景气度较高,主要还是因中国城镇化建设任重道远,相关对基础设施需求较大,各地铁公基相继发力。另外,在全球经济贸易格局复杂化的背景下,经济潜在下行风险,为了有效对冲风险,国家也是引导适度加码基建。

仍是下一年重点

“夕阳产业”成功逆袭

景川:四季度,基建产业投资预计能得到一定提振,主要得益于今年下半年以来的扩内需调结构以及降低基建融资压力等措施。同时,外部环境不确定性增加也使得有必要通过增加投资对冲经济增长下行压力。此外,一些铁路投资项目的启动,预计也能对稳定基建产业链起到积极作用。

据了解,除了传统的基础设施投资,以新技术、新科技为主要方向的新型基础设施以及以先进制造为主的工业领域投资将成为2019年固定资产投资的新增长点。制造业技术改造和设备更新、5G商用、人工智能、工业互联网、物联网等有望成为新兴投资的重点。

回顾2015 年至2016 年上半年,水泥行业深陷产能严重过剩、盈利低迷的泥潭。2016年初全国水泥平均价格跌入十年来最低点,仅250元/吨。

中国证券报:投资者该如何布局相关板块期货、股票投资?

事实上,年末交通投资加码已经成为常态。

数据显示,2019年水泥公司中报业绩表现亮眼,均为大幅增长,而其销量和价格同比上升是水泥公司业绩大幅增长的主要原因。

□本报记者马爽

进入12月,发改委的审批却在逐渐加速。

摘要 近些年来,水泥行业颇有一些“老树开新花”的味道,在A股市场不乏亮眼表现。显然,供给侧改革成功地将已经步入成熟期的水泥产业焕发出“第二春”。(投资者网)

在环保限产背景下,基建产业链保持较高景气度。Wind材料行业(包含水泥、钢铁、有色等原材料)前三季度盈利增长45.73%,在各行业净利润增长上排第三。10月31日,国办公布《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》。实际上,在步入四季度后,国家发改委密集批复多个高铁和特高压项目。基建投资加码对工业品价格走势影响几何?投资者该如何布局相关股票、期货交易机会?本期特邀请中大期货副总经理兼首席经济学家景川、东吴期货总经理助理兼研究所所长姜兴春一起来探讨。

在国泰君安看来,作为稳增长的重要抓手,基础设施投资依然是2019年的重要内容。今年的中央经济工作会议上,提出要加大城际交通、物流、市政基础设施等投资力度,补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板。

近些年来,水泥行业颇有一些“老树开新花”的味道,在A股市场不乏亮眼表现。显然,供给侧改革成功地将已经步入成熟期的水泥产业焕发出“第二春”。

中国证券报:基建投资开始踩油门哈市中亚医院能信吗”,对材料行业(包含水泥、钢铁、有色等原材料)影响几何?

在章俊看来,传统基建“补短板”是重点,比如中西部地区建设高铁、公路、机场;此外,民生相关工程,比如环保、区域性城轨(长江、环渤海等区域)等基础设施提升也是重要组成。

无疑,产品价格上涨使水泥生产企业受益颇多,而合理的产能规划以及市场布局,则为水泥行业长远发展保驾护航。

基建加码牵一发动全身

2016年,在供给侧改革的政策背景下,以金隅集团(601992.SH)与冀东水泥(000401.SZ)重组、“两材”合并、华新水泥收购拉法基水泥资产为代表,水泥龙头企业已开始整合重组之路,也为此后水泥行业“翻身”埋下伏笔。在经过近一年的整合后,2016年我国水泥行业成功扭亏,利润达500亿以上。而一年前,全行业还笼罩在亏损 210亿元的阴影之中。回顾这一历史性的时刻,与2016年全年需求提升、有效的供给侧改革、企业自律性限产实行到位等因素密不可分。

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