您的位置:澳门新蒲京娱乐场官网 > 建筑建材 > 中国建材中材集团重组完成 总资产超5000亿澳门新

中国建材中材集团重组完成 总资产超5000亿澳门新

2019-12-23 07:12

公告称,公司接到控股股东中国建筑材料科学研究总院通知,中国中材集团有限公司无偿划转进入中国建材集团有限公司的工商变更登记手续已于近日完成,中国中材集团有限公司由之前的国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资公司,变更为由中国建材集团有限公司持100%股权的法人独资公司。

    此次中国建材与中材股份合并方案虽仅为港股母公司吸收合并事宜,并未涉及其子公司层面,但会提振投资者对“两材”合并及相关公司重组的预期。自2014年12月南车与北车合并以来,已有多家央企实施合并。从目前已公告的整合方案来看,对下属资产和业务的整合有两方面重点:一是下属业务平台专业化、规模化发展,同类业务合并,扩大规模,以期获得规模效应,提高业内影响力和话语权;二是将亏损业务从上市公司中剥离,同时注入盈利资产。中国建材集团旗下水泥、玻纤、风电叶片、石膏板等业务产能规模均为全球第一,应关注具备相同业务的上市公司,推荐天山股份、宁夏建材、祁连山、中国巨石、中材科技;关注北新建材、中材国际、瑞泰科技。

天山(333.33元/吨,0%)股份20日早间公告披露,根据相关要求,中国建材集团对避免与天山股份的同业竞争作出了承诺。

中国建材以中国建材股份有限公司等企业为主体,下设9家二级子公司,拥有北新建材、中国巨石、凯盛科技、洛阳玻璃、瑞泰科技、中国建材和中国玻璃等多家上市公司平台。

    2017年9月7日,港股中国建材(3323.HK)、中材股份(1893.HK)公告短暂停止交易,以待根据香港公司收购及合并守则刊发一份构成内幕信息之公告;同日中国建材、中材股份旗下A股相关上市公司,如天山股份、宁夏建材、祁连山、中国巨石、中材科技、北新建材、中材国际亦公告停牌。

据公告,经国务院批准,国务院国资委于2016年8月15日以《关于中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限公司重组的通知》,同意中建材集团与中材集团实施重组,中建材集团更名为中国建材集团有限公司(简称中国建材集团或集团公司),作为重组后的母公司,中材集团无偿划转进入中国建材集团。3月6日,中国中材无偿划转进入集团公司的工商变更登记手续完成。

这标志着中国建材与中材集团重组完成,这两家大型央企重组合并之后,新集团总资产将超过5000亿元。

事件:港股中国建材、中材股份出台合并方案,涉及A股相关公司

中国建材集团在水泥业务领域资产规模较大,业务覆盖范围较广。从产能分布来看,中建材股份控股的从事水泥业务的公司主要分布在我国华东、东北、西南和中南地区,中材股份则主要分布在我国西北地区。中建材股份及中材股份仅在华东及中南部分省份存在小幅产能重叠。考虑到水泥行业存在运输半径限制的特点,两集团之间的直接同业竞争非常有限。

3月8日下午,中国建材检验认证集团发布了关于中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限公司重组完成工商变更登记的公告。

    两大建材集团层面合并此前已完成,子公司层面整合继续推进

天山股份非公开发行股票现在处于审核阶段,根据中国证监会相关要求,公司实际控制人中国建材集团有限公司就中国中材集团有限公司及中国建材集团重组的进展、目前中国建材集团内部的同业竞争情况及未来解决同业竞争问题的计划出具了相关说明与承诺。

2016年8月22日,国务院国资委官网发布消息称,经国务院批注,中国建筑材料有限公司与中国中材公司实施重组。

    央企合并遵循平台化思路,关注相同业务的上市公司

为避免中国建材集团与天山股份之间的同业竞争,中国建材集团承诺,对于本次重组前存在的同业竞争以及因本次重组而产生的中国建材集团与天山股份的同业竞争,中国建材集团将按照相关证券监管部门的要求,在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下,本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则,综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式,稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。

截至2014年,中材集团资产总额超1160亿元,营业收入776亿元、利润总额达18亿元。同时,中材集团也拥有中材科技、中材国际、中材节能、祁连山、天山股份、宁夏建材、国统股份和中材股份等多家上市公司平台。

    此次换股方案涉及的A股公司中,天山股份、宁夏建材、祁连山、中材科技、中材国际第一大股东为中材股份,中国巨石、北新建材第一大股东为中国建材;天山股份、宁夏建材、祁连山与中国建材均以水泥为主业,中材科技、中国巨石主营业务或参控股公司中均含有玻纤、风电叶片业务。大股东层面整合完成后,将有助于相同业务的子公司发挥协同、规模效应。

公告称,中国建材集团通过中国建材股份有限公司控股的水泥企业主要有中国联合水泥有限公司、南方水泥(301.25元/吨,-0.41%)有限公司、北方水泥有限公司、西南水泥有限公司;通过中国中材股份有限公司控股的水泥企业主要有中材水泥有限责任公司、新疆天山水泥股份有限公司、宁夏建材集团股份有限公司、甘肃祁连山(345元/吨,0%)水泥集团股份有限公司。

中材集团则是我国唯一在非金属材料业拥有系列核心技术和完整创新体系的企业集团,是国内第二大建材企业集团,连续多年位居中国企业500强。

    2016年8月22日,原中国建材集团、中国中材集团重组获国务院国资委同意,原中国建材集团作为重组后的母公司,中材集团则无偿划转进入原中国建材集团,当月26日,新的中国建材集团宣布成立。新成立的中国建材集团资产总额超过5500亿元,水泥产能超4亿吨,玻纤产能超180万吨,另有石膏板、风电叶片等业务,在多个领域产能规模居全球第一。原中国建材集团、中国中材集团子公司众多,集团层面合并完成后,子公司整合成为重中之重。

资料显示,中国建材是中国最大的综合性建材产业集团、《财富》世界500强企业,十多年来以超过40%的年复合增长率快速发展。目前集团资产总额超过4300亿元,员工总数近18万名。

    风险分析:中国建材、中材股份合并方案尚需股东大会等审议通过,相关事项存不确定性。

    按照合并方案,中国建材拟按换股比例发行9.9亿股中国建材H股,以换取所有已发行的中材股份H股;中国建材拟按换股比例发行20.46亿股中国建材非上市股,以换取所有已发行的中材股份非上市股。紧随交割日后,中国建材股份总数将达84.35亿股,其中占比45.87%的38.69亿股为H股,占比54.13%的45.66亿股为非上市股。

    次日即9月8日,中国建材、中材股份联合发布合并公告,拟以中国建材吸收合并中材股份,建议换股比例为每1股中材股份的股份可换取0.85股中国建材的股份,股份包括两家公司的H股及非上市股,换股比例设定主要考虑中国建材与中材股份的资本市场表现、业务和经营业绩等因素。中国建材与中材股份将于2017年9月11日恢复交易。9月10日,上述A股相关公司公告自9月11日起复牌。

本文由澳门新蒲京娱乐场官网发布于建筑建材,转载请注明出处:中国建材中材集团重组完成 总资产超5000亿澳门新

关键词: 集团 中国建材 总资产