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国内城市生活垃圾点火发电时势及远望飞艇pk10一

2019-11-03 12:48

生活垃圾处理城乡一体化项目将成为农村垃圾治理的主流路线,该市场空间潜力巨大。

随着我国人民生活水平的逐步提高,人们的环保意识日益增强,居民参与环保公共事务的意愿和维权意识比以往任何时候都更加强烈,从而倒逼政府在垃圾焚烧发电项目决策过程中注重环保和信息公开,推动城市垃圾焚烧发电行业健康有序发展。

因此,垃圾处理产业通常也被称为“静脉产业”,就像人体通过静脉回收旧血液后再造新鲜血液一样,将废物转化为再生资源。实现城市生活垃圾处理的产业化,要从战略化的高度进行考虑和实施,按照回收,拆解利用和无害化处理处置这三大系统来建立社会化的废物回收利用产业体系,进行产业化发展、企业化操作,进而使其形成一条遵循循环经济发展规律的产业链。在实际应用中,“3R原则”是指导城市生活垃圾处理产业链高效运作的核心原则,作用于产业链的各个环节。

垃圾分类与垃圾焚烧相辅相成

社会友好型项目将提到更重要位置

数据来源:前瞻产业研究院整理

随着我国城镇化进程的推进,城市生活垃圾清运量逐年增长,2016 年生活垃圾清运量已经达到2.70 亿吨,其中城市生活垃圾清运量2.03 亿吨。县城生活垃圾清运量0.67 亿吨,并在以每年4%-5%的增速逐年攀升。根据2018年中国统计年鉴,2017年城市生活垃圾清运量达2.15亿吨。

我国垃圾焚烧发电装机规模、发电量均居世界第一。截至2017年底,全国28个省(区、市)投产垃圾焚烧发电项目339个,同比增加66个;并网装机容量725万千瓦,约占生物质发电总装机的49%,同比提高5个百分点;年上网电量375亿千瓦时,同比增加152亿千瓦时;年垃圾处理量约10118万吨。

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的定义,生活垃圾是指在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废物。处置是指将固体废物焚烧和用其他改变固体废物的物理、化学、生物特性的方法,达到减少已产生的固体废物数量、缩小固体废物体积、减少或者消除其危险成份的活动,或者将固体废物最终置于符合环境保护规定要求的填埋场的活动。

PPP是生活垃圾焚烧处理的主流发展模式,目前垃圾焚烧还是以BOT模式为主,逐步有BOO,BOOT等不同模式。发改委共发布两次PPP项目推介,其中涉及生活垃圾焚烧的项目共46个、总投资金额220.0986亿元;财政部共发布三次PPP项目示范,其中涉及生活垃圾焚烧的项目共25个、总投资金额138.8亿元。从已有项目组织方式来看,BOT依旧是最常见的PPP模式。随着相关文件的相继发布,将更有利于逐步规范市场,在改善环境质量的目标下,促使政府、企业齐发力,共助PPP与环保领域的深度融合,更好地吸纳社会资本,撬动更多的资金投入环保领域。

我国垃圾焚烧发电行业现状

2009-2017年我国生活垃圾无害化处理量结构分布情况

截止至2018年年三月垃圾焚烧行业主要的参与者包括:

项目信息将更加公开和透明。“信息公开透明”也是缓解周边居民“邻避”心态的“良药”,也是政府转变工作方式建设透明政府的一种进步。如,在厂区周边显著位置设置电子显示屏等方式公开企业在线监测环境信息和烟气停留时间、烟气出口温度等信息,通过企业网站等途径公开企业自行监测环境信息的信息公开要求。建立与周边公众良好互动和定期沟通的机制与平台,畅通日常交流渠道。

数据来源:前瞻产业研究院整理

同时,伴随环保执法的实质落地,对污染源的监管执法力度真实兑现。2016年12月发布的《关于实施工业污染源全面达标排放计划的通知》要求到2017年底,垃圾焚烧厂等8个行业达标计划要取得明显成效。在这一背景下,部分早期建设的焚烧厂面临达标困难、排污费用高的困境,不得不关停或提标重建。在这一过程中,市场集中度进一步向行业头部集中。

随着我国经济的快速发展、城市化的稳步推进以及人民生活水平的逐步提高,将对我国垃圾焚烧发电产业的发展产生长期的利好。

垃圾焚烧将成为未来生活垃圾处理主流方式

在“十三五”规划中也要求到2020年底,建立较为完善的城镇生活垃圾处理监管体系,并要求生活垃圾焚烧处理设施应落实日常监管与定期监督性监测制度,以生活垃圾焚烧厂为重点,并按要求主动公开相关信息。对不能在线监控的污染物如二噁英等,监控频次严格执行国家标准规范。

我国垃圾焚烧发电发展展望

垃圾产生量的不断增加导致了垃圾清运量的不断攀升。2009-2017年,全国生活垃圾清运量总体呈现逐年增加的态势。到2017年,全国生活垃圾清运量达到了21521万吨,同比增长5.69%。

农村垃圾治理缺口较大,城乡一体化处理渐成主流

我国垃圾焚烧发电发展环境

数据来源:前瞻产业研究院整理

经过多年垃圾发电产业的发展,我国已经拥有了一批专业垃圾焚烧运维的公司。随着环保标准和监管趋严,具有品牌效应、运营经验、政府关系和资金实力的龙头公司在拓展业务方面更具优势,预计行业集中度有进步一步提升趋势。

经济环境

2009-2017年我国生活垃圾无害化处理能力及无害化处理厂数量统计情况

2011-2017城市垃圾处理量及占比走势

我国绝大部分生活垃圾通过填埋法处理,焚烧处理技术的开发应用滞后于填埋技术和堆肥技术。近年来,随着城市生活垃圾的产生量的迅速增长,采用堆肥或填埋方法已不能满足城市生活垃圾处理的需求,生活垃圾焚烧处理技术得到了较大发展。2004~2016年,我国城市生活垃圾填埋处理占比由85.2%降低到60.3%,下降24.9个百分点;垃圾焚烧处理占比由6.5%上升到37.5%,提高31个百分点;堆肥及其他方式垃圾处理占比由8.3%下降到2.2%,降低6.1个百分点。

垃圾产量与清运量的不断增加,给生活垃圾处理带来了新的挑战。据前瞻产业研究院发布的《中国生活垃圾处理行业发展前景与投资预测分析报告》统计数据显示,2009-2017年,我国生活垃圾处理能力以及处理量不断提升。2009年,我国生活垃圾无害化处理能力为35.61万吨/日,拥有生活垃圾无害化处理厂567座。截止至到2017年,我国生活垃圾无害化处理能力达到67.99万吨/日,拥有生活垃圾无害化处理厂1013座。

2017年各省在运行生活垃圾焚烧厂数量

乡镇生活垃圾焚烧发电商业模式亟待创新。对于县级乡镇区域小吨位垃圾处理困境,除了在小型化技术方面进行探索外,更值得期待的是在商业模式的创新。一是采用区域联建的方式,对于日生活垃圾产生量不足600吨的省辖市,鼓励采取与毗邻县(市)单建共享或共建共享模式,建设生活垃圾焚烧处理设施。二是在项目设计建设体量逐步变小的情况下,将该地区的垃圾焚烧发电同垃圾收运结合一起打包给同一企业运营。三是农村地区农林废弃物较多,可以通过“垃圾焚烧发电与生物质发电”一站式处理的解决方式来统筹解决生活垃圾与农作物秸秆处理。

由于用地紧张和二次污染等问题的存在,尤其在中国东部等一些经济发达的省份,人口密度大且土地资源紧缺,填埋这种垃圾处理方式的发展已经遭遇了瓶颈。

行业未来发展

垃圾焚烧小型化技术具有良好的市场。国内企业主流设计建设标准为日焚烧600吨以上项目,但单个县级乡镇区垃圾清运量一般无法满足设计要求,企业很难维持长期运营,亟待找到垃圾焚烧小型化技术来破解县级乡镇区域小吨位垃圾处理难题,且对规划地区的垃圾产生量做好真实统计。目前首创环境、中国环保、旺能环保等企业开始不断革新技术、探索小规模项目。

生活垃圾处理能力与处理量不断提升

我国垃圾焚烧发电项目表现出明显的地域性,主要表现在区域分布不均。东部地区)垃圾焚烧发电数量较多,该地区人口集中、GDP较高、地方财政状况较好。垃圾焚烧处理能力东部地区最大,中部次之,西部最少。

一是通过民众广泛参与和信息公开有助于解决项目落地难的问题。邻避效应一直是垃圾焚烧发电项目落地难的重要因素之一,而邻避效应产生的根源是居民对垃圾焚烧发电项目的认知水平,对建设垃圾焚烧发电厂对自身的健康、周边的环境及区域发展的影响存在担忧和疑虑。这要求政府在项目决策过程中要统筹规划,科学选址,加强信息披露,化解民众担忧。

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形势大好下,垃圾焚烧项目的中标价格以及中标数量都有明显的增加。

二是民众的环保意识助推垃圾焚烧发电投资企业的优胜劣汰。垃圾焚烧发电行业内存在恶意的低价竞标现象,之所以出现超低价竞标的现象,从政府的角度看是为了低价买服务,但随着民众环保意识和维权意识的增强,环境质量改善将与地方政绩考核紧密挂钩,推动地方政府选择垃圾焚烧投资企业不会再一味地追求低价,而是以投资企业的技术管理能力和社会责任信誉度为优先考量,实现垃圾焚烧发电企业的优胜劣汰。

一般而言,可以将生活垃圾分为两大类,即可回收垃圾和不可回收垃圾,不可回收垃圾可分为三大类。

根据住建部统计数据测算,2017年我国农村生活垃圾产生量约为1.8亿吨,人均垃圾产生量为0.8kg/d,其中至少有0.7亿吨以上未作任何处理。

在战略管理层面,垃圾焚烧发电产业定位为国家鼓励发展的战略性新兴产业。垃圾焚烧发电产业是生态文明建设的是重要民生工程,也是国家重点发展可再生能源产业的重要组成部分,国家将包括垃圾处理在内的节能环保行业作为七大战略性新兴产业之首,国家能源规划对垃圾焚烧发电产业提出了明确的发展思路和五年滚动目标,印发了《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021)》、《关于促进生物质能供热发展的指导意见》、《开展“百个城镇”生物质热电联产县域清洁供热示范项目建设的通知》等一系列指导垃圾焚烧发电产业健康发展的政策文件。

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各省、区生活垃圾卫生填埋厂分布图

焚烧发电产业规模将继续提速

未来,垃圾焚烧将逐渐成为我国垃圾处理的主流方式,根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》,2020年的目标为54%。新增焚烧能力继续集中在东部沿海地区且项目平均规模相对大,并随之逐步向中西部及二三线城市转移但项目平均规模有所下降。商业模式上垃圾焚烧已从传统BOT向DBO、O&M、EPC等延伸,未来将逐步向PPP模式发展,并转战综合环境服务。

我国目前生活垃圾处理的方式依然以填埋处理为主,根据2018年国家统计年鉴,2017年城市生活垃圾卫生填埋无害化处理量达到1.20亿吨,占垃圾无害化处理量的57.2%。日均无害化处理能力为29.8万吨/日。

从行业集中度看,2017年底装机容量排名前10名的垃圾焚烧发电投资企业合计装机规模267.8万千瓦,占全国的36.9%。行业竞争格局较为集中,但和美国CVA(美国垃圾焚烧龙头企业)67%的市场占有率相比仍有较大提升空间。

生活垃圾处理行业基本概况分析:定义、分类、产业链

在社会环境保护要求越来越严格的大背景下,进一步严格化、公开化、法制化的政府监管已成为行业的共识,也是批结邻避效应和转型升级的必由之路。

二是生活垃圾热值的逐步提高将有效提升垃圾焚烧发电投资企业的经营效益。城市生活垃圾的成分、热值与居民的生活水平密切相关,社会经济越发达、居民生活水平越高的地区,生活垃圾的有机物成分含量和热值也越高。随着我国城市居民生活水平的提高和城市垃圾热值的提高,吨垃圾发电量将逐步提高,将有效提高垃圾焚烧发电企业的经济效益。

2009年,我国生活垃圾无害化处理量为11232.2万吨,生活垃圾无害化处理率为71.4%。截止至到2017年,我国生活垃圾无害化处理量为21034.2万吨,生活垃圾无害化处理率达到97.7%。

图 2011-2017年城市生活垃圾无害化处理率

随着我国经济的快速发展,人民消费水平逐步提高,我国城市生活垃圾产生量连年增加,从2006年的1.5亿吨上升到2016年的2.0亿吨;垃圾无害化处理率逐年提高,由2006年的53.05%上升到2016年的96.62%。

数据来源:前瞻产业研究院整理

根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的主要目标要求:到2020 年底,具备条件的直辖市、计划单列市和省会城市实现原生垃圾“零填埋”,建制镇实现生活垃圾无害化处理能力全覆盖。

国家能源局印发《关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》(国能发新能[2017]31号),对全国“十三五”期间城市生活垃圾焚烧发电新建项目进行了统一规划,规划新增城市生活垃圾焚烧发电项目529个,新增装机规模1022万千瓦,项目个数和新增装机较“十二五”期间分别增长4.6倍和2.1倍。“十三五”期间垃圾焚烧发电行业的大好发展形势可期。

2013-2017年全国大、中城市生活垃圾产生量统计及增长情况

环保标准趋严促使行业集中度提升

三是民众环保意识的提高推动企业规范化运营。在设施运行方面,为了减少资金投入和后续处置费用,部分企业减少药剂的添加,致使净化系统不能正常工作,尾气污染物超标。随着民众意识的提高,政府采取了环保“大督查”、“装、树、联”体系建设等一系列措施,强化行业运营管理和污染达标排放监管,推动垃圾焚烧发电企业不断提高自身环保技术水平,促进垃圾焚烧发电产业规范化运营。

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垃圾焚烧项目的收入由垃圾处理费和电费收入组成。两部分的收入均会受到各因素影响,导致收入存在较大差异。根据中国环联发布的《全国生活垃圾焚烧价格指数》,垃圾处理补贴费用与经济发达与否、处理规模大小等相关,但综合来看,2012-2017年最低的价格为2016年的54.85元/吨。2017年被视为垃圾焚烧领域的新元年,中标数量和垃圾处理补贴费用双双增加,价格回升至65.44元/吨。

市场环境

2005-2017年中国城市生活垃圾焚烧处理量、焚烧厂数量及焚烧处理率统计情况

同时,我国填埋场也存在有总舵问题。例如:垃圾渗沥液,由于未及时有效收集及处理,导致污染现象普遍存在。如今,随着人们对环境保护要求的逐步提高,生活垃圾处理设施场址面临越来越大的困难。随着“十三五”规划的进一步推行,“十三五”后期阶段,现有生活垃圾填埋场将大面积进入封场阶段。

政策环境

数据来源:前瞻产业研究院整理

国家陆续出台相关环保标准,标准逐渐向国际标准靠拢。随着环保趋严,行业发展重心逐渐从营建转向运营和排放管理的后端环节。

消除公众对污染的担忧。公众对污染的担忧主要体现在焚烧厂产生的恶臭以及对二噁英的恐惧,未来将着重解决这两方面的环境污染问题。对于恶臭问题,可以通过采用密闭型车辆进行运输,垃圾坑采用负压运行,卸料大厅采用空气幕,设置焚烧厂检修期间的活性炭除臭设置等措施。对于二噁英问题,《生活垃圾焚烧污染控制标准》,将二噁英类的排放限值从严至每立方米0.1纳克毒性当量,与世界上最严格的欧盟标准一致。

伴随我国城镇化水平提高,城镇人口10年内增速达到35.49%,2000年,我国总人口数为12.67亿人,其中城镇人口为4.59亿人,截至2018年末,我国大陆总人口13.95亿人,其中城镇常住人口8.31亿人,占比为59.58%,这给城镇生活环境带来了极大压力,尤其是城镇生活垃圾的处理。

2018年我国各企业新中标垃圾焚烧发电项目数量持续增加。截止到前两个季度,中标数量已达到51个。一线城市发电厂逐渐饱和,焚烧项目向中小城市转移,大部分新中标项目落点于三、四线城市,且县一级项目占比较大,小部分位于杭州、西安、福州等大城市。从投资企业看,大型项目多花落在技术成熟、资金雄厚的知名企业手里,主要是光大国际、中国环保、绿色动力、三峰环境、康恒环境、上海环境、深能环保、中电国际等企业中标。垃圾焚烧发电行业市场集中度较高。

社会环境

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对比发达国家,我国城镇化率仍有较大的差距。2017 年,我国城镇化率仅为58.52%,与发达国家普遍80%以上的城镇化率相比,提高空间较大。相对应的,生活垃圾产量增加的空间也是巨大的。生活垃圾产量的大幅度增加必将对应着我国农村生活垃圾处理的方式转变。

分散区域的垃圾焚烧发电商业模式将更受期待

数据来源:前瞻产业研究院整理

在城乡一体化项目逐渐普及后,越来越多的农村生活垃圾也将运送到城市垃圾处理厂中,在城市和农村生活垃圾产生量逐步增长的情况下,垃圾处理厂的负荷会慢慢增加。

2016年我国城市生活垃圾清运量20362万吨,生活垃圾无害化处理率96.62%;各类生活垃圾处理厂940座,其中卫生填埋场657座,焚烧厂249座,其他处理设施34座;各类生活垃圾设施处理能力62.14万吨/日,其中卫生填埋处理能力35.01万吨/日,焚烧处理能力25.59万吨/日,其他处理设施处理能力1.54万吨/日;无害化垃圾处理量19674万吨,其中卫生填埋处理量11866万吨,焚烧处理量7378万吨,其他方式处理量429万吨。

2009-2017年我国生活垃圾无害化处理量及无害化处理率统计情况

现有生活垃圾填埋场将迎来大面积封场阶段

在企业运营层面,国家在补贴、相关税费和上网价格等方面给予垃圾焚烧发电一定倾斜,保证垃圾发电项目有良好的收益。在上网电价方面,规定垃圾焚烧发电项目,均先按其入厂垃圾处理量折算成上网电量进行结算,并执行全国统一垃圾发电标杆电价每千瓦时0.65元,其余上网电量执行当地同类燃煤发电机组上网电价。在税费方面,规定垃圾处置费营业税实行先征后退70%,对销售再生水实行增值税先征后退50%,销售电力或热力实行增值税即征即退的优惠政策,购买环境保护等专用设备投资额的10%可以从企业当年的应纳税额中抵免,企业所得税享受“三免三减半”政策。

我国目前生活垃圾处理仍以卫生填埋为主

尽管目前垃圾卫生填埋仍在我国生活垃圾处理方式里占比较高,但随着垃圾焚烧行业的迅速发展,垃圾焚烧在无害化处置中的占比慢慢增大,如今占比超过40%。行业集中度相对较高,竞争格局趋于稳定。

从区域装机看,总装机容量排名前10位的省份分别为浙江133万千瓦、江苏91万千瓦、山东80万千瓦、广东73万千瓦、安徽40万千瓦、福建39万千瓦、四川36万千瓦、上海26万千瓦、河北24万千瓦和湖北24万千瓦,总装机容量占全国垃圾焚烧发电装机的78%。

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随之而来的是庞大的填埋场修复规模。拒不完全统计,未来5年内待修复的填埋场土地近7900公顷,填埋场修复市场空间庞大。

随着人民环保意识的提高和地方环保考核力度的加强,地方政府将更多关注污染物排放质量和项目的稳定运营,垃圾焚烧发电市场中的低价中标现象将逐步得到遏制。例如,北京、上海等经济发达地区进行垃圾焚烧发电项目招标决策时,对运行效率和排放指标提出了更高标准,并主动提高垃圾处理服务费向企业让利。其次,低价竞标频现的主要原因之一是部分企业投资垃圾焚烧发电项目并非为了盈利本身,而是单纯为了扩大规模提高企业的资本市场估值,然后通过定向增发实现项目建设的低成本融资。但是随着国家逐步向实体经济回归,加强金融领域的监管力度,国家将加强对脱离项目本身之外的定增审查力度,间接提高这类企业的融资成本,从而使企业的竞标价格回归到项目正常运营需求的轨道上来。

人口增长与城镇化推进,生活垃圾产生量与清运量不断攀升

2)民企:锦江环境、盛运环保、浙江旺能、粤丰环保、中国天楹、圣元环保、伟明环保、盈峰环境等;

在行业管理层面,国家在环保政策、行业标准和项目管理等方面加强对垃圾焚烧发电行业规范化管理。环保方面,国家规定不同类型焚烧炉项目的常规燃料掺烧比例,二噁英排放浓度参照执行欧盟标准,所有垃圾焚烧企业要全面完成“装、树、联”三项任务。项目管理方面,规定城镇生活垃圾焚烧发电项目由地方政府核准,新建垃圾处理项目全面实施PPP模式,有序推进存量项目转型为PPP模式。行业标准方面,明确了垃圾焚烧电厂垃圾污染物的排放指标、恶臭排放指标以及当地空气、水质质量指标;对于垃圾焚烧电厂是否进行合理排放作出了规定,并对运行期监测垃圾焚烧电厂的排放指标提供了检测依据;规定了垃圾焚烧电厂规划、设计、施工、验收等应执行的标准;对于垃圾焚烧电厂在运行过程中所应该执行的垃圾贮存、电厂运行、运行监管作出了明确规定。

和传统的堆肥、填埋等处理方式相比,焚烧具有处理效率高、占地面积小、对环境影响相对较小等优点,更能满足城市生活垃圾处理对减量化和无害化的要求。并且焚烧处理的方式还能利用焚烧产生的热能,实现垃圾的资源化,这些优势使得垃圾焚烧处理在近些年逐渐得到了较为广泛的应用与推广。焚烧垃圾场的数量从2005年的67座增长到2017年的286座,焚烧垃圾处理量由2005年的791万吨增长到2017年的8463.3万吨。焚烧处理率由2005年的9.8%上升到2017年的40.2%。

垃圾分类作为垃圾处理的前端工作,需要得到足够的重视。这也将有助于提升城市品位,改善农村人居环境。

生活垃圾焚烧发电技术门槛不高,许多企业为了跑马圈地,抢占市场,致使垃圾焚烧发电市场竞争极为激烈,垃圾焚烧项目低价竞标现象频现。

生活垃圾产业链包括四个板块:生活垃圾处置与资源化利用产业、生活垃圾收集运输产业、设施设备制造产业以及运营服务产业。现阶段比较推崇的生活垃圾产业链模式是“3R”模型。即“减量化”,“再利用”和“资源化”。

从住建部数据来看,农村地区的垃圾收集率同处置率之间一直存在缺口,表现为农村地区大量存在的未处理的存量垃圾。随着农村人居环境整治工作的推进,这部分未处理的农村垃圾将被重新纳入垃圾处理计划中。

垃圾焚烧发电作为当前最符合实际需求的垃圾处理方式,将在未来五年中进一步得到快速推广。国家发展改革委、住房城乡建设部印发的《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》(发改环资〔2016〕2851号)明确提出:经济发达地区和土地资源短缺、人口基数大的城市,优先采用焚烧处理技术,减少原生垃圾填埋量,到2020年末全国垃圾焚烧处理目标达到59.1万吨/日,同比增长151%,复合增速将达20%;全国城镇生活垃圾焚烧处理设施能力占无害化处理总能力50%以上,其中东部地区占60%以上,全国生活垃圾焚烧处理能力占比较“十二五”末提高16个百分点以上。

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以《农村人居环境整治三年行动方案》的目标,中西部农村生活垃圾无害化处理率达到90%为计,则每年至少要增加0.5亿吨垃圾处理量。

建立地方补偿机制普惠于民。除了对于污染的担忧,“邻避”背后是利益得失的衡量,主要表现在焚烧厂周边居民担心焚烧厂的建设会导致周边房价的下跌,我们不能总寄希望于公众自愿牺牲自身利益,还是要政府利用补偿机制让居民感到利益平衡。政府可以通过对焚烧厂周边的区域进行整体规划,变“邻避问题”为“邻里效应”。例如,在附近建公园、图书馆、游泳池等,或者在电力、热力供应上给予周边居民一定优惠。

在自然生态系统中,各种生物通过一定的结构在生态系统内相互影响和作用,使整个生态系统平衡稳定的发展。一个成熟而稳定的自然生态系统是由生产者、消费者、分解者三部分组成的有机整体,完整地形成一个良性循环的有效系统。

根据公开数据表明,2017年22家固废龙头企业新增生活垃圾焚烧总规模 119421吨/日,增速约23%;其中,上海康恒环境股份有限公司、重庆三峰环境产业集团有限公司业绩增量最为显著。

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由于焚烧技术可以最大程度地减少填埋量,减少生活垃圾填埋占用的土地容积;在焚烧过程中可以彻底分解各种有机物,特别是有害有机物,从源头防止这些有机物对环境和人体健康的影响,包括可以避免在有机物降解过程中产生渗滤液、恶臭和温室气体——甲烷;同时还可以在焚烧垃圾过程中回收一部分热能,如余热发电。因此,焚烧已经成为各个发达国家生活垃圾处理的主要方式。

整体上看,目前行业龙头在项目经验、技术、模式以及品牌等方面优势明显,目前垃圾焚烧行业第一梯队市占率已经达到80%,未来固废末端垃圾焚烧强者恒强的市场格局已经较为明朗。

一是生活垃圾清运量的增加将为垃圾焚烧发电行业创造广阔的市场空间。按照我国各省人口数量、城市化进程及生态文明建设目标,预计到2025年,我国城市和县城生活垃圾清运量4.4亿吨,垃圾焚烧发电占垃圾清运总量比例将超过60%,日均焚烧处理能力约72万吨;到2035年,我国城市和县城生活垃圾清运量约5.5亿吨,垃圾焚烧发电占垃圾清运总量比例将达到75%,日均焚烧处理能力约112万吨,为垃圾焚烧发电产业创造广阔的市场空间。

根据生态环境部公布的《2018年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》,2017年,202个大、中城市生活垃圾产生量为20194.4万吨,处置量达到20084.3万吨,处置率达99.5%。202个大、中城市中,城市生活垃圾产生量最大的是北京市,产生量为901.8万吨,其次是上海、广州、深圳和成都,产生量分别为899.5万吨、737.7万吨、604.0万吨和541.3万吨。前10位城市产生的城市生活垃圾总量为5685.8万吨,占全部信息发布城市产生总量的28.2%。

1)国企:康恒环境、光大国际、中国环境保护集团、北京控股、启迪桑德、深圳能源、绿色动力环保、上海环境、瀚蓝环境、首创环境、重庆三峰等;

从投资主体看,垃圾焚烧发电行业主要参与者:一是国企团队,包括光大国际、中国环境保护集团、北京控股、启迪桑德、深圳能源、绿色动力环保、上海环境等,市场占有率约53%;二是民企团队包括锦江环境、重庆三峰、盛运环保、浙江旺能、粤丰环保、中国天楹、圣元环保、伟明环保、盈峰环境等,市场占有率约45%;三是外企团队,主要包括威立雅中国等,市场占有率约2%。

2009-2017年全国生活垃圾清运量统计及增长情况

3)外企:威立雅中国等。

垃圾焚烧发电建设逐步转向中小城镇。垃圾焚烧发电的建设与当地的常住人口密度关系密切,近些年,整个垃圾焚烧发电市场的建设规划开始随着人口流动密度逐渐变迁,随着人口逐步从特大及大城市向各省市二三线城市迁移,垃圾焚烧发电厂的建设地也开始转移。另一方面,一个省份30%的人基本都在省会城市,省会城市可供填埋的用地面积越来越少,且大城市人口密度相对较高,考虑到邻避效应的影响,垃圾焚烧发电市场或将逐步向中小城市和县城下沉。

城市生活垃圾处理产业也遵循循环经济的发展模式,在这一循环产业链中,生产者当然是生活垃圾的制造者,即居民;消费者是具体负责垃圾回收处理的中介组织,即资源的回收系统;分解者则是再生资源的利用系统。相对于自然界中的环境,这里的“环境”既可以是出于生产领域的企业组织,也可以是自然环境。经过垃圾的分类处理,可回收利用的资源物质会继续进入生产领域,而其余的废弃物将经过无害化处理后最终在交付于大自然。

随着东部地区的生活垃圾焚烧项目的逐步饱和,有理由相信,未来垃圾焚烧发电项目将逐步向中部及西部转移。

生活垃圾具有产生量大、成分复杂,含有大量有机质,容易滋生大量细菌及散发恶臭等特点。其主要组成成分包括煤灰、厨渣、果皮、塑料、落叶、织物、木材、玻璃、陶瓷、皮革和纸张以及少量的电池、药用包装材料铝箔、SP复合膜/袋、橡胶等。

生活垃圾处理城乡一体化模式可以理解为“户分类、村收集、镇转运、县市处理”,一般适用于垃圾处理厂周边20公里内的村庄。理论上看,每40公里建造一个垃圾处理厂就可以服务到所有村庄。以现有的规模来看,实现还是较为容易的。

我国生活垃圾无害化处理的方式主要有三种:卫生填埋、垃圾堆肥和垃圾焚烧等。2009年,全国城市生活垃圾无害化处理量为11232.3万吨,2016年为19673.8万吨,2017达到21034.2万吨,其中卫生填埋量为12037.6万吨,占比约为57%;焚烧量为7589.3万吨,占比约为40%;其他无害化处理量占比仅为3%,说明目前我国城市垃圾处理还是以卫生填埋为主。

与城镇生活垃圾相比,农村的垃圾产生规模、生活垃圾清运量、无害化处理率等都远远偏低。2017年我国城市垃圾处理率达97.7%,而农村生活垃圾的无害化处理率为61%。

但与发达国家相比,我国的垃圾焚烧处理比例较低。瑞士垃圾焚烧处理比例高达80%,日本和丹麦分别为73%、70%,而中国仅为40%。在城镇化的不断推进和垃圾“无害化、减量化、资源化”的要求下垃圾焚烧将是大势所趋。

图 1990-2017 城市生活垃圾清运量图

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焚烧厂第三方监管市场开放

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2018年垃圾焚烧项目中标形势大好,价格及数量增加显著

总体而言,垃圾焚烧发电的建设与当地的常住人口密度关系密切,近些年,整个垃圾焚烧发电市场的建设规划开始随着人口流动密度逐渐变迁,在国内开始以省会经济为发展主流的情况下,随着人口逐步从特大及大城市向各省市二三线城市迁移,垃圾焚烧发电厂的建设地也开始转移。一个省份30%的人基本都在省会城市,省会城市可供填埋的用地面积越来越少,且大城市人口密度相对较高,考虑到邻避效应的影响,垃圾焚烧发电市场或将逐步向中小城市下沉。

“十三五”期间的监管工作,依据将更加规范,技术将更加专业,机制将更加完善,信息将更加透明,力度将更加强硬。设施监管必将成为化解邻避危机的利器,推动行业前进。

在运往垃圾处理厂时,还需要进行分类处理,不同类型的垃圾处理工艺存在差异,选取合适的方式处理垃圾效果更好。垃圾分类同样也是资源化处理的重要一步,分类足够细化,垃圾中能够提取出的价值就越多。

就当前而言,我国城镇垃圾无害化处理率持续增长,预期未来城市垃圾无害化处理率将继续维持在高水平。

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焚烧企业竞争格局趋于稳定,行业第一梯队市占率达80%

以“城乡一体化”为关键词在财政部PPP项目管理库进行项目搜索,可查阅涉及到垃圾处理城乡一体化的项目如下:

生活垃圾焚烧行业地域发展分布不均,项目多集中于东部地区

根据住建部2018年统计年鉴,至2017年底,共计有城市生活垃圾无害化处理厂1013座,其中,城市生活卫生填埋场有654座,2017年年处理量为12037.6万吨,占生活垃圾无害化处理总量的57%;垃圾焚烧发电厂有286座,2017年年焚烧处理量为8463.3万吨,占2017年生活垃圾无害化处理总量的40%;其他无害化处理厂34座,2017年无害化处理量为533.2万吨,占2017年生活垃圾无害化处理总量的3%。

我国的生活垃圾填埋场一样具有区域分布性。2017年我国填埋处理场数量排名前五的省份分别是广东、河北、河南、山东和辽宁。除河南外东部有4个省份进入前五。但是按填埋占生活垃圾无害化比例来看,我国中西部大规模的利用卫生填埋来处理生活垃圾,东部、中部和西部地区的生活垃圾填埋处理占无害化比例分别为48.9%、70.8%和66.4%。该占比分别比2016年降低了2.2%、0.6%和4.8%,体现了“十三五”规划的成效性。

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关键词: 垃圾焚烧 生活垃圾 垃圾